通用电气将以214亿美元出售其生物制药业务
2019-02-27     □记者 秦天弘 综合报道 来源:经济参考报

据英国《金融时报》报道,当地时间25日,美国通用电气宣布,同意以214亿美元的价格向美国丹纳赫公司出售生物制药业务。通用电气称,希望通过这项交易帮助企业削减开支、偿还债务。受此消息提振,通用电气股价当日大涨6.39%,报10.82美元,创近四个月新高;丹纳赫公司股价当日飙涨8.52%,创历史新高。

通用电气在25日发表的一份声明中表示,在这项交易中,丹纳赫公司将向通用电气支付210亿美元现金,并承担该业务部门人员的部分养老金计划,价值约合4亿美元。这个价格是通用电气生物制药业务2019年息税前预期收益的17倍左右。丹纳赫公司预计通过股权发行,包括发行强制性可转换优先股等为其筹集30亿美元的交易现金,剩余部分来自集团现有可用资金以及债务发行所得。交易预计在今年第四季度内完成,且需经过监管部门批准。美国CNBC评论员指出,此次交易包括了一部分养老金债务,预计会受到投资者的欢迎。

通用电气首席执行官拉里·卡尔普表示,这项交易是通用电气改革进程中的一座里程碑。他说:“一个更加有针对性的投资组合对于公司而言是正确的结构。我们正专注于完成生物制药业务的剥离计划,这一业务大约占到医疗保健部门15%的份额,接下来我们将专注于管理其余的核心业务。”

据彭博社报道,近两年,通用电气出现了严重的债务问题。财报显示,去年第四季度,通用电气总负债1100亿美元,较三季度减少50亿美元。与此同时,轮机发电设备市场萧条,该企业的主营业务陷入困境。而此次出售生物制药业务可能帮助通用电气减少210亿美元的债务,相当于去年四季度公司负债总额下降19%。报道称,剥离资产将帮助企业削减开支、偿还债务,从而避免通用电气的债务评级跌入垃圾级别。

去年12月,曾有消息称通用电气已对其医疗保健部门进行秘密IPO申请,计划剥离其第二大盈利业务。目前,该部门在医院和实验室设备领域占据市场主导地位,2018年创造了约190亿美元的营收和34亿美元的利润。“出售生物制药业务后,通用电气医疗保健部门2019年的首次公开募股目前看来是不太可能了。”CNBC的记者摩根·布伦南这样表示。分析人士认为,通用电气首先要解决的还是公司的资金问题,以减轻资产负债表的压力。

通用电气现任首席执行官拉里·卡尔普是这项交易的收购方丹纳赫公司的前首席执行官。他曾帮助丹纳赫从一家制造业公司转型为科技企业。期间,该公司的市值增长了5倍。丹纳赫公司始建于1969年,收购通用生物制药业务将成为丹纳赫迄今为止最大规模的交易。收购完成后,该企业将从根本上重塑其业务,转型为生物制药设备和技术服务供应商。

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